Die Einführung von Close CRM steht kurz bevor und soll vollständig remote umgesetzt werden. Dabei geht es nicht nur um die technische Einrichtung, sondern um einen reibungslosen Übergang aller Vertriebsprozesse hin zu einer automatisierten B2B-Pipeline. Kernaufgaben • Datenmigration: Bestehende Kontakte, Aktivitäten und Deals müssen strukturiert, fehlerfrei und DSGVO-konform in Close CRM übertragen werden. • System-Integrationen: Anbindung der vorhandenen Tools (z. B. E-Mail-Marketing, Kalender, Buchhaltung oder Zapier/API-Workflows), damit alle Informationen zentral vorliegen und Trigger zuverlässig ausgelöst werden. • Vertriebs-Automatisierung für B2B: – Lead-Generierung: Automatische Erfassung, Zuordnung und Anreicherung neuer Leads. – Auftragsabwicklung: Deal-Stages, Follow-ups, automatische Erinnerungen und Angebotsversand. – Kundendienst: Support-Tickets direkt aus Close CRM verwalten und Eskalationspfade definieren. • Benutzer-Schulung: Praxisorientierte Remote-Sessions, kurze Video-Walkthroughs und ein kompaktes Handbuch, damit das Team sofort produktiv arbeiten kann. Rahmenbedingungen: • Team: 10 Außendienstmitarbeiter • Branche: B2B Telekommunikation • CRM: Close (aktuell Scale-Testversion → geplant Growth) • Zusammenarbeit: Remote • Start: kurzfristig möglichErwartetes Ergebnis Ein vollständig konfiguriertes Close CRM, das alle aktuellen Daten enthält, integrativ mit den bestehenden Systemen zusammenarbeitet und durch automatisierte Workflows jede Phase unseres B2B-Sales-Funnels unterstützt. Nach Abschluss sollen alle Nutzer selbstständig Leads pflegen, Deals abschließen und Supportfälle bearbeiten können.